中国正不断巩固其作为全球机器人技术领导者的地位。根据最新行业数据扬帆证券，中国不仅在工业机器人安装量、保有量和产量方面主导全球市场，其本土品牌也在国内市场以前所未有的速度崛起，重塑着全球供应链格局。
据国际机器人联合会（IFR）最新发布的《2025年世界机器人报告》，在全球工业机器人安装量2024年同比持平的背景下，中国市场实现了7%的逆势增长。这一增长使中国当年新增的工业机器人安装量达到29.5万台，占全球总量的54%，份额再创新高。
与此同时，中国本土机器人制造商的市场份额正急剧攀升。据追风交易台消息，摩根士丹利分析师ShengZhong、ChelseaWang等在近日发布的报告中表示，2024年，中国国产品牌在该国工业机器人市场的份额从2023年的47%一举跃升至58%，标志着本土供应链的技术成熟和市场接受度达到了新的里程碑。
强劲的需求不仅体现在新增装机量上，也反映在庞大的存量规模中。截至2024年，全球运行中的工业机器人总量达到466万台，其中中国拥有200万台，占全球总量的43%，高于2023年的41%。这一系列数据凸显了中国在全球自动化浪潮中的核心驱动作用，并对全球投资者和供应链参与者产生深远影响。
全球增长引擎逆势而上
报告数据显示，在全球主要经济体机器人市场需求放缓之际，中国成为了支撑行业增长的关键力量。2024年，全球工业机器人总安装量为54.2万台，与前一年基本持平。然而，区域表现分化明显。
根据国际机器人联合会（IFR）的数据，在中国的强劲表现（同比增长7%）带动下，包括澳大利亚在内的亚洲市场整体实现了5%的同比增长。相比之下，欧洲和美洲市场的安装量均出现了高个位数的同比下滑。
扬帆证券
中国的增长不仅弥补了其他市场的疲软，更将其在全球新增安装量中的占比从2023年的51%提升至54%，进一步强化了其作为全球最大机器人消费市场的地位。
本土品牌崛起与供应链主导
除了作为消费市场的重要性，中国在机器人生产和本土品牌建设方面也取得了显著进展。据大摩估算，目前全球约55%的机器人在技术上于中国生产，显示了其在全球机器人供应链中的制造核心地位。
更具战略意义的是本土品牌的崛起。2024年，中国品牌在国内市场份额首次突破50%，达到58%。这一跨越式增长正在改变过去由外资品牌主导的市场格局。
根据报告援引市场研究机构MIR的数据，按销量计算，国产品牌埃斯顿在2024年已位列中国市场第二，仅次于日本的发那科。这一趋势预计将持续，对全球机器人供应商构成直接的竞争压力。
新兴应用拓展行业边界
与此同时，中国及全球机器人市场的增长动力正变得更加多元化。
2024年，汽车和电子等传统应用领域的需求相对疲软。然而，以金属加工、机械、食品等为代表的“通用工业”领域需求持续上升，其安装量达到28.7万台，占全球总量的约53%。
与此同时，两类新兴机器人正开辟新的市场空间。
一是协作机器人，因其灵活性和易于部署的特点，2024年全球安装量同比增长12%，在工业机器人中的渗透率已上升至12%。
其次，专业服务机器人需求旺盛，全球安装量达到20万台，同比增长9%。其中，为应对劳动力短缺和推动工厂数字化，运输与物流领域的应用增长尤为强劲，同比增幅达14%。
行业前景乐观，CAGR或达7%
基于当前的发展势头和新兴应用的驱动，行业对未来持乐观态度。IFR将其对2025-2027年全球工业机器人安装量的预测较一年前上调了4-10%。
该机构预测，从2025年到2028年，全球工业机器人安装量将以7%的年均复合增长率（CAGR）增长，到2028年达到70.8万台。
亚洲市场将继续引领增长扬帆证券，预计年均复合增长率可达8%，欧洲和美洲则分别为5%和4%。作为亚洲乃至全球市场的领头羊，中国的持续增长将是实现这一乐观前景的决定性因素。
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